Обзор ответов Линии Консультации №74 (13 августа 2018г.)

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (редакция 3.0)

Вопрос №1: 

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) сформировать список полученных счетов-фактур для контроля за наличием оригиналов?

Ответ:

Для контроля за наличием оригиналов счетов-фактур от поставщиков можно использовать поле "Комментарий" документа "Счет-фактура полученный" или добавить для документа "Дополнительное сведение".

Использование поля "Комментарий":

1.     Для каждого документа "Счет-фактура полученный" в поле "Комментарий" должен быть проставлен один из текстовых статусов, определенных пользователем (например, "Оригинал", "Копия", "Ожидается" и т.п.).

Использование "Дополнительного сведения":

1.     Работать с дополнительными сведениями может пользователь с обычными правами, но для добавления нового дополнительного сведения необходимы права "Администратор" или полные права.

2.     Добавьте новое "Дополнительное сведение" и его значения:

·         Раздел: Администрирование – Общие настройки.

·         Установите флажки "Дополнительные реквизиты и сведения", "Реквизиты и сведения с общим списком значений" и "Общие реквизиты и сведения".

·         Перейдите по ссылке "Дополнительные сведения", выделите в списке "Счета-фактуры полученные", нажмите кнопку "Добавить" и выберите "Новое" (рис. 2).

·         В открывшейся форме в поле "Наименование" укажите название дополнительного сведения (например, "Статусы"), нажмите кнопку "Записать" и перейдите на закладку "Значения".

·         На закладке "Значения" по кнопке "Создать" добавьте необходимые значения статусов (например, "Копия", "Ожидается оригинал", "Оригинал получен" и т.п.).

·         Кнопка "Записать и закрыть".

3.     В журнале документов "Счета-фактуры полученные" по кнопке "Еще" выберите "Изменить форму" и добавьте дополнительное сведение, которое мы создали на предыдущем этапе ("Статусы"). Чтобы кнопка "Добавить поля" стала активной, установите курсор мыши на поле "Ссылка". Кнопками с синими стрелками перемещайте названия колонок вверх или вниз, чтобы настроить порядок колонок в списке (рис. 3).

4.     В журнале документов появится новая колонка "Статусы". Устанавливать и менять значение статуса можно как в журнале документов, так и в самом документе по кнопке "Дополнительные сведения" (рис. 4). Если изменить статус в документе, то в журнале документов новое значение отобразится сразу. Если изменить статус в журнале документов, то для отображения новых значений статусов необходимо обновить журнал по кнопке F5 на клавиатуре или открыть журнал заново.

Рис. 4

Отчет со статусами счетов-фактур полученных:

1.     В списке счетов-фактур полученных:

·         по кнопке "Еще" – "Установить период" укажите период, за который будет формироваться отчет со статусами счетов-фактур;

·         по кнопке "Еще" – "Вывести список" отметьте флажками колонки, которые должны попасть в отчет, включая колонку "Комментарий" или "Статусы" (рис. 5);

·         кнопка "ОК".

Рис. 5

2.     На экран будет выведен отчет по всем счетам-фактурам, полученным за указанный период, с соответствующим статусом документа в колонке "Комментарий" или "Статусы".

3.     Чтобы распечатать отчет или сохранить его в файл, нажмите кнопку "Главное меню", выберите "Файл" и затем необходимую функцию (рис. 6).

Рис. 6

Вопрос №2: 

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) отразить поступление от поставщика многооборотной (возвратной) тары?

Ответ:

Для операций с возвратной тарой в программе должны быть установлены настройки:

• флажок "Возвратная тара" на закладке "Запасы" (Раздел: Главное – Функциональность).

Поступление многооборотной (возвратной) тары от поставщиков отражается в программе документом "Поступление (акт, накладная)" вместе с другими поступившими товарами:

1.     Документ "Поступление (акт, накладная)" (рис. 1):

·         Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).

·         Кнопка "Поступление".

·         Вид операции документа "Товары, услуги, комиссия".

·         Заполните документ.

·         На закладке "Возвратная тара" по кнопке "Добавить" заполните табличную часть – выберите поступившую тару (при создании новых элементов выбирайте вид номенклатуры "Возвратная тара" (рис. 2), ее количество, залоговую цену, счет учета (41.03 "Тара под товаром и порожняя" для торговых организаций или 10.04 "Тара и тарные материалы"). Счет учета возвратной тары подставляется в документы автоматически, если он указан в справочнике "Счета учета номенклатуры" для вида номенклатуры "Возвратная тара" (Раздел: "Справочники" – "Счета учета номенклатуры").

·         Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 1

Рис. 2

Вопрос №3:

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) отразить возврат поставщику многооборотной (возвратной) тары?

Ответ:

Для операций с возвратной тарой в программе должны быть установлены настройки:

• флажок "Возвратная тара" на закладке "Запасы" (Раздел: Главное – Функциональность).

Возврат поставщику многооборотной (возвратной) тары отражается в программе документом "Возврат товаров поставщику". Документ можно:

1.     создать как новый (Раздел: Покупки – Возвраты поставщикам, кнопка "Возврат" – "Покупка, комиссия");

2.     создать на основании документа "Поступление (акты, накладные)" (Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные)) (рис. 1):

·         откройте или выделите в списке документ поступления, которым принята к учету ранее поступившая тара;

·         по кнопке "Создать на основании" выберите "Возврат товаров поставщику";

·         на закладке "Возвратная тара" в табличной части документа по кнопке "Добавить" выберите возвращаемую тару, отредактируйте количество;

·         на закладке "Товары" очистите табличную часть документа;

·         кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 1